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通信設備制造行業(yè)主要經(jīng)營特點及面臨的機遇

通信行業(yè)主要包括基礎電信運營、通信設備制造、內(nèi)容與應用信息服務等領域，是構(gòu)建國家信息基礎設施、提供網(wǎng)絡和信息服務，同時全面支撐經(jīng)濟社會發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎性和先導性的行業(yè)。通信設備主要包括：① 核心網(wǎng)設備，核心網(wǎng)層面的設備主要以交換機為代表，承擔著通信網(wǎng)絡的數(shù)據(jù)交換和業(yè)務控制功能。② 接入網(wǎng)設備，接入網(wǎng)層面的設備涉及多種傳輸媒介，主要包括光纖接入、光纖同軸電纜混合接入、無線接入和以太網(wǎng)接入等，其中光纖接入和無線接入系我國當前主流的接入方式。③ 網(wǎng)絡終端應用設備，網(wǎng)絡終端應用設備主要應用于移動通信、無線互聯(lián)網(wǎng)、移動電視、衛(wèi)星通信等領域，具備在頻道兩端收發(fā)信號的功能。在固定通信網(wǎng)絡中，主要包括寬帶網(wǎng)絡終端、xDSL 接入終端、IPTV 機頂盒等，在移動通信網(wǎng)絡中主要涵蓋手機、平板電腦等設備。

1、上下游關系

（1）與上游產(chǎn)業(yè)鏈關系

通信設備制造行業(yè)的上游企業(yè)主要是芯片、光模塊、阻容件、線纜、連接器、印刷電路板等元器件供應商，以及塑膠或金屬殼供應商、包裝紙箱供應商、模具生產(chǎn)供應商和外觀設計企業(yè)等。其中芯片、光模塊、印刷電路板等為上游的核心行業(yè)，尤其是芯片行業(yè)，境外主要供應商包括Broadcom、Marvell、Realtek、Qualcomm、MTK 等國際品牌，境內(nèi)主要供應商包括中興微電子等。光模塊、印刷電路板等元器件為一般性產(chǎn)品，在國內(nèi)供應充足，處于充分競爭狀態(tài)，為公司所處的通信設備制造行業(yè)提供了成本優(yōu)勢。

（2）與下游產(chǎn)業(yè)鏈關系

通信設備制造行業(yè)的下游企業(yè)主要是電信運營商、代理商、分包商、數(shù)據(jù)中心以及企業(yè)用戶和增值服務商等。通信設備提供商與電信運營商經(jīng)過考核、試產(chǎn)并建立穩(wěn)定的長期合作關系。隨著寬帶通訊市場規(guī)模的逐年擴大，通信設備提供商和電信運營商等采購規(guī)模也跟隨著逐漸擴大，帶動了通信設備制造行業(yè)的銷售規(guī)模，推動本行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。同樣，寬帶通信設備生產(chǎn)商也會選擇與上游供應商建立合作關系，通過對供應鏈的整合，達到產(chǎn)業(yè)價值更大化。此外，通訊行業(yè)技術更新?lián)Q代速度快，寬帶通訊設備及終端產(chǎn)品制造商亦可以通過產(chǎn)品技術升級獲取收益。

2、行業(yè)主要經(jīng)營特點

通信設備行業(yè)具有技術演進快、市場需求多樣、對制造商綜合生產(chǎn)能力要求高的特點。

（1）行業(yè)技術演進較快，對制造商研發(fā)能力要求提高

伴隨著與大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等高精尖技術聚集行業(yè)的賦能效應和溢出效應增強，通信設備行業(yè)，尤其是光通信接入設備行業(yè)面臨著產(chǎn)品更新速度快、產(chǎn)品迭代能力要求高、產(chǎn)品技術功能多等科技性發(fā)展要求。

設備制造商的研發(fā)創(chuàng)新能力在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和“互聯(lián)網(wǎng)+”的行業(yè)發(fā)展背景下，不僅體現(xiàn)在垂直行業(yè)的專業(yè)技術能力（產(chǎn)品的通用性、擴展性、承載性能等），而且體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈運營和應用服務上。其自身研發(fā)實力的提高在一定程度上提升了企業(yè)的可議價能力，創(chuàng)新驅(qū)動企業(yè)發(fā)展保證了與客戶長期穩(wěn)定、深度的戰(zhàn)略合作，實現(xiàn)雙方共贏。

（2）市場需求多樣，細分市場屬性明顯

不同國家運營商基于各自國情，對接入網(wǎng)設備產(chǎn)品性能特點要求不盡相同。以印度為例，印度通信市場基本是一個開放和充分競爭的市場，全國運營商數(shù)量較多，在固網(wǎng)接入方面，印度大型運營商如BSNL等占據(jù)主要市場份額，此外還有大量的私有運營商。由于市場開放，競爭激烈，因此資費相對較低，運營商對成本控制要求更高，同時印度接入網(wǎng)模式更傾向于小區(qū)域接入，因此對接入網(wǎng)設備有更高的性價比要求。例如OLT產(chǎn)品方面，小型2-16端口的OLT更受印度市場青睞。

除使用區(qū)域的自身情況使產(chǎn)品功能和性能側(cè)重點產(chǎn)生差異外，客戶群體也對產(chǎn)品設計、研發(fā)重點、外觀設計、性能等要素有不同的需求。市場需求促使通信設備制造商依據(jù)自身研發(fā)能力、生產(chǎn)管理經(jīng)驗等資源優(yōu)勢制定專業(yè)化、定制化的產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略。

（3）對制造商綜合生產(chǎn)能力要求較高

通信設備制造業(yè)客戶往往受建設進度、運營效率驅(qū)動，對貨物交付時間有較高要求，同時其采購訂單往往也存在多品種、小批量特點。這對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)組織能力提出了較高要求，包括：交貨周期較長的主元器件的需求預測能力，多種物料的發(fā)料、備料以及供應商管理能力，通用物料的物料替換、成本控制優(yōu)化能力，生產(chǎn)計劃、物料計劃及采購、倉庫等部門的協(xié)調(diào)配合能力等方面。

3、行業(yè)發(fā)展面臨的機遇

（1）全球主要國家激勵政策大力助推通信行業(yè)成為戰(zhàn)略重點

寬帶網(wǎng)絡是社會實現(xiàn)信息化的重要基礎設施，將寬帶網(wǎng)絡作為通信行業(yè)長期發(fā)展的重點戰(zhàn)略部署方向也成為各國新時代戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要內(nèi)容，與此同時一系列具有指導性的產(chǎn)業(yè)政策應聲而出。

發(fā)達國家在具備較為完善的基礎設施的基礎上，將寬帶建設作為政府優(yōu)先支持的未來重要發(fā)展方向。

①美國自2012年制定了國家寬帶計劃并設立“連接美國基金”后持續(xù)出臺寬帶行業(yè)刺激政策，包括：1）要求內(nèi)政部將一部分資產(chǎn)用于農(nóng)村寬帶建設以及簡化網(wǎng)絡安裝過程的行政命令；2）啟動“美國寬帶計劃（ABI）”，簡化聯(lián)邦許可流程以便網(wǎng)絡建設者和服務提供商更容易使用聯(lián)邦資產(chǎn)并獲得路權，并利用聯(lián)邦所屬的塔樓、建筑物、土地等資產(chǎn)降低寬帶擴建成本；3）宣布將進行超2萬億美元的基礎設施計劃，其中1000億美元將用于振興美國的數(shù)字基礎設施。

②歐盟委員會于2020年2月19日發(fā)布《歐洲數(shù)據(jù)戰(zhàn)略》報告，概述了歐盟未來五年實現(xiàn)數(shù)據(jù)經(jīng)濟所需的政策措施和投資策略，強調(diào)了加強數(shù)據(jù)基礎設施投資。2021年3月，歐盟委員會發(fā)布了《2030數(shù)字指南針：歐洲數(shù)字十年之路》，明確了要構(gòu)建安全、高性能和可持續(xù)的數(shù)字基礎設施，并指出到2030年，歐洲所有家庭應實現(xiàn)千兆網(wǎng)絡連接等。

③韓國SK電信、KT、LGU+確定了2021年通過公共業(yè)務網(wǎng)實現(xiàn)28千兆赫頻率第五代移動通信商用化的計劃，將有線近距離通信網(wǎng)（LAN）為基礎的政府、地方自治團體、公共機關的業(yè)務環(huán)境轉(zhuǎn)換為可利用28千兆赫、5G遠程辦公的移動環(huán)境，預計移動通信公司構(gòu)建28千兆赫頻率5G公共業(yè)務網(wǎng)將成為今后將業(yè)務擴大到公共領域和多種產(chǎn)業(yè)領域的契機。韓國政府計劃今后在國家、地方政府、公共機構(gòu)等32000多個機構(gòu)全面引入5G業(yè)務網(wǎng)。

發(fā)展中國家也逐步提高通信行業(yè)的發(fā)展投資，尤其在寬帶網(wǎng)絡設施的部署。

①印度政府提出“數(shù)字印度”，重點聚焦基礎設施建設，以高速寬帶、公共網(wǎng)絡接入項目、全面信息化等作為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的支柱方向，并且計劃完成所有城市、市區(qū)與鄉(xiāng)村委員會的光纖寬帶接入。在2020年8月起的1000天內(nèi)實現(xiàn)全國60多萬村莊光纖化，屆時會帶動更多通信設備接入需求。

②2016年，巴西通信部發(fā)布了“智慧巴西”的國家寬帶發(fā)展計劃，在當年耗資2.17億美元且持續(xù)保持投資，提出到2022年，巴西將把擁有光纖網(wǎng)絡的城鎮(zhèn)數(shù)量提高至85%，實現(xiàn)寬帶網(wǎng)絡覆蓋95%人口的目標。

我國大力支持通信及網(wǎng)絡行業(yè)的建設，并出臺一系列配套產(chǎn)業(yè)政策助推行業(yè)向好發(fā)展，奠定了國內(nèi)網(wǎng)絡設備市場的持續(xù)增長趨勢。

自2016年我國“十三五”規(guī)劃明確“網(wǎng)絡強國”戰(zhàn)略、“數(shù)字中國”戰(zhàn)略后，有關部門持續(xù)出臺行業(yè)鼓勵政策以及促進高質(zhì)量發(fā)展的指導意見，促進了我國通信網(wǎng)絡設備行業(yè)持續(xù)健康穩(wěn)步發(fā)展。

（2）行業(yè)技術趨勢帶來廣袤需求

光纖接入網(wǎng)具有頻帶寬、傳輸容量大、傳輸距離遠以及損耗低等優(yōu)勢，是行業(yè)目前主要使用的技術，也是各國發(fā)展固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶的重要手段。隨著我國“光進銅退”、“新基建”以及“千兆城市”等工程的推進與世界其他各國光纖網(wǎng)絡的基礎設施鋪設，2019年底全球固定寬帶用戶中51.3%采取FTTx方式，且預計該比例未來持續(xù)上升，這直接帶動了光纖接入網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈整體發(fā)展，拉動了通信設備，尤其是光通信設備的市場需求。

同時，通信網(wǎng)絡技術處于不斷發(fā)展進步的軌道之上，在推動了通信網(wǎng)絡技術更新?lián)Q代的同時縮短了相關通信網(wǎng)絡終端設備的更新周期。目前，以5G、10GPON、Wifi6等的新興網(wǎng)絡技術已成為行業(yè)未來發(fā)展重要方向，帶動了相關的通信設備的市場需求量逐年快速提升，為通信網(wǎng)絡接入設備行業(yè)的發(fā)展提供了良好機遇。在這樣的背景下，技術的更替將帶動新設備面世與舊設備升級，伴隨著互聯(lián)網(wǎng)用戶對高質(zhì)量互聯(lián)網(wǎng)的不斷需求，未來通信網(wǎng)絡接入設備行業(yè)將保持持續(xù)發(fā)展的趨勢。

（3）社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型配合持續(xù)增長的互聯(lián)網(wǎng)用戶創(chuàng)造出龐大的受眾群體

數(shù)據(jù)顯示，2017年以來我國固定寬帶接入用戶數(shù)量持續(xù)增長，截至2021年12月，三家基礎電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達5.36億戶，全年凈增5224萬戶，占我國網(wǎng)民比重超50%；光纖接入(FTTH/O)用戶規(guī)模達5.06億戶，占固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)的94.3%；我國100Mbps及以下接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶不足4000萬戶，占比僅7%。與此同時，中國及世界其他各國推進建設數(shù)字化社會進程，并在新冠肺炎疫情的推動下加速了從個體、企業(yè)到政府全方位的數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮。

從個體的角度來看，疫情的隔離使得個體對互聯(lián)網(wǎng)連接的需求增強，從而對其上網(wǎng)意愿與上網(wǎng)習慣等生活模式起到了加速形成的作用。流媒體平臺與社交平臺提高了信息、咨詢與社交方面獲取的效率，同時網(wǎng)絡購物平臺與外賣平臺大大增強了日常生活的便利性，在線政務以及身份信息為辦事出行保駕護航，這些都屬于互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展為個體帶來的數(shù)字紅利。

從企業(yè)的角度來看，疫情為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型起到了催化的作用，為維持經(jīng)營與發(fā)展，企業(yè)需要在線辦公、線上交易等數(shù)字化運營方式以維持特殊時期的正常運轉(zhuǎn)，而數(shù)字化運營帶來的便利性加速了商業(yè)活動數(shù)字化的形成。

從政府的角度來看，在線政務、在線管理與應急能力與企業(yè)、個人的數(shù)字化轉(zhuǎn)型相得益彰，且通過在特殊時期的穩(wěn)健運行，實現(xiàn)了從傳統(tǒng)運轉(zhuǎn)模式到全方位數(shù)字化的過渡。

因此，在原有的較高用戶基數(shù)的基礎上，社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加快使得互聯(lián)網(wǎng)的應用受眾群體顯著擴張，進而帶動了通信設備制造業(yè)的發(fā)展。

4、行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

（1）高端技術人才缺乏制約行業(yè)進一步發(fā)展

通信設備行業(yè)的人才密集度與科技密集度較高。隨著信息技術不斷發(fā)展，技術類型的逐漸豐富、更新周期的逐步縮短對企業(yè)的核心技術人才提出了更高的要求。同時在如今數(shù)字化浪潮與市場高速發(fā)展的背景下，企業(yè)的管理人才不僅僅需要具備高效企業(yè)管理素養(yǎng)，并且需要對生產(chǎn)環(huán)節(jié)、技術應用與行業(yè)趨勢有全方位的了解。通信設備行業(yè)高端技術人才的培養(yǎng)需要較長的周期，部分大企業(yè)與高校合作進行定點輸送人才，但全行業(yè)仍面臨相當大的人才缺口，這將對行業(yè)的進一步發(fā)展產(chǎn)生一定的制約。

（2）人力成本上升影響企業(yè)生產(chǎn)成本

隨著科技與制造能力的不斷精進，出于工作效率、管理效率以及生產(chǎn)質(zhì)量等方面的原因，未來生產(chǎn)中機械替代人力的趨勢愈發(fā)明朗。然而在生產(chǎn)機械化轉(zhuǎn)型未能完全實現(xiàn)的如今，仍有大量工藝環(huán)節(jié)需要技術人員的介入。在當今我國人口老齡化帶來的人口結(jié)構(gòu)化改變的背景下，伴隨著通貨膨脹，勞動力成本處于不斷上漲的態(tài)勢，這將在機械替代人工實現(xiàn)前對企業(yè)生產(chǎn)成本及行業(yè)發(fā)展帶來不利影響。

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